1、经济类相关专业正规本科及以上学历

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先

3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考

4、具有2年以上银行理财、证券经纪等从业经验

5、有一定客户资源或销售经验者，且了解进出口业务的优先。